Symbolleiste

Folgende Funktionen stehen über die Symbolleiste zur Verfügung:

•      OP-Aktionen
Bei Anklicken des Symbols öffnet sich ein Auswahlmenü, worüber folgende Aktionen auswählbar sind:

o  Neuen OP anlegen
Öffnet den Dialog zur Neuanlage von OPs. Eine Detailbeschreibung finden Sie im Abschnitt OPs in OPos erzeugen.

o  Auf anderen Kunden/Lieferanten umbuchen
Über diese Funktion wird der bzw. die in der OP-Tabelle markierten OPs auf einen anderen Debitor bzw. Kreditor umgebucht. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Offene Posten umbuchen.

o  Auf anderes Forderungs-/verbindlichkeitskonto umbuchen
Öffnet einen Buchungsdialog, über den der OP vom aktuellen Forderungs-/verbindlichkeitskonto auf ein anderes Forderungs-/verbindlichkeitskonto umgebucht werden kann.

o  OP abschreiben/löschen
Hierüber kann ein in der OP-Tabelle markierter OP gelöscht bzw. abgeschrieben werden. Eine Detailbeschreibung finden Sie im Abschnitt Offene Posten abschreiben/löschen.

o  OP aufspalten
Über diese Funktion kann ein bestehender OP in mehrere neue OPs zerlegt werden, z.B. wenn aus einem OP mehrere Raten-OPs erstellt werden sollen. Nähere Informationen zum Aufspalten von OPs erhalten Sie im Abschnitt Offene Posten aufspalten.

o  Skontobrief (nur Debitoren)
Öffnet den Skontobriefdialog, hierüber können OP-bezogene Schreiben erstellt werden. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt Skontobrief (Debitoren).

•      OP-Ändern
Öffnet den OP-Ändern-Dialog für einen in der OP-Tabelle markierten OP. Hier können Sie zum einen Änderungen am OP vornehmen, zum anderen auch weitere OP-Informationen wie Historie oder Anmerkungen einsehen. Eine Detailbeschreibung finden Sie im Abschnitt Offene Posten ändern.

•      Tabelle füllen
Aktualisiert bzw. füllt die OP-Tabelle.

•      OPs miteinander verrechnen  
Mit Hilfe dieser Funktion können zwei oder mehr OPs miteinander verrechnet bzw. zusammengefasst werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Offene Posten miteinander verrechnen.

•      Selektierte OPs markieren
Wenn in der Tabelle mehrere OPs selektiert, aber nicht markiert sind (d.h. der OP ist zwar farbig hinterlegt, im Zeilenkopf wird jedoch kein Häkchen angezeigt), dann kann über diese Funktion der Markierungsvorgang vorgenommen werden. Dies entspricht dem Vorgang, wenn ein einzelner OP angeklickt oder mit der Leertaste ausgewählt wird, d.h. es werden die Buchungsvorschläge in die Eingabefelder gestellt, Skonto berechnet etc.

•      Alle OPs selektieren
Selektiert alle OPs in der Tabelle, ohne Sie zu markieren. Damit werden alle OPs farbig gekennzeichnet, ohne dass jedoch Berechnungen (z.B. Buchungsvorschläge, Skontobetragsermittlung, etc.) durchgeführt werden.

•      Alle OPs markieren
Markiert gleichzeitig alle OPs in der Tabelle. Dabei werden direkt die Berechnungen vorgenommen, die z.B. für die Durchführung von Zahlungsbuchungen von diesem Dialog aus notwendig sind.

•      Angezeigte OPs exportieren
Exportiert die angezeigten Offenen Posten in eine Datei, es können verschiedene Exportformate gewählt werden.

•      Blättern nach...
Diese Symbole dienen dazu, zum vorhergehenden bzw. nächsten Personenkonto zu wechseln. Über das Symbol  links daneben können Sie für die Reihenfolge verschiedene Kriterien auswählen.

•      Maske der Kunden-/Lieferantendaten  bzw.
Aufruf der Kontenkarte des jeweiligen Personenkontos.

•      OP-Statistiken/Listen
Bei Anklicken des Symbols öffnet sich ein Auswahlmenü, worüber folgende Aktionen auswählbar sind:

o  Kontoblatt 
Öffnet das Kontoblatt für das aktuelle Personenkonto. Im Reporteinstellungsdialog können Auswertungszeitraum und Reportoptionen angegeben werden. Details zur Kontenblatt-Auswertung finden Sie im Handbuch des Fibu-Moduls im Kapitel "Auswertungen".

o  Aktuelle OP-Liste
Der Inhalt der OP-Tabelle wird als OP-Liste ausgegeben (ggf. auch mit historischen OPs, sofern diese aktuell eingeblendet sind).
Hinweis: Weitere OP-Listen mit zusätzlichen Optionen stehen Ihnen im Menüband "Auswertungen" zur Verfügung.

o  Historische OPs 
Öffnet eine tabellarische Übersicht aller historischen, d.h. ausgebuchter und damit gelöschter, OPs.

o  Suche Zahlung
Öffnet den Dialog "Suche Zahlungseingang auf Debitoren-OPs / Suche Zahlungsausgang auf Kreditoren-OPs. Eine genaue Beschreibung erhalten Sie im Kapitel Zahlungsverkehr im Abschnitt "OPos-Zahlungssuche".

o  Periodenweise Umsätze
Öffnet die Umsatzstatistik. Eine Detailbeschreibung finden Sie im Kapitel Auswertungen im OP-Konto-Dialog im Abschnitt Periodenweise Umsätze.

o  Zahlungsverhaltensanalyse
Öffnet die Statistik "Zahlungsverhaltensanalyse". Eine Detailbeschreibung finden Sie im Kapitel Zahlungsverhalten.

•      Tabelle in voller Größe/in Normalgröße darstellen   
Falls z.B. für die Suche nach bestimmten OP ein größerer Tabellenbereich gewünscht ist, dann können über diese Symbole die Einschränkungs- und Buchungsfelder temporär ausgeblendet werden, so dass mehr Platz für die OP-Tabelle zur Verfügung steht.

•      OP Euro-bewerten
Hinweis: diese Funktion ist standardmäßig ausgeblendet, kann aber z.B. für Altdatenimporte oder neue EWS-Teilnehmerwährungen im zentralen Einstellungs-Dialog aktiviert werden.
Falls ein OP mit Belegdatum vor dem Euro-Startdatum der jeweiligen EWS-Währung eingebucht wurde, dann enthält dieser noch keine Euro-Informationen. Diese werden über die Euro-Bewertungsfunktion nachgetragen. Nach der Euro-Bewertung kann dieser OP nur noch mit einem Belegdatum ab dem Startdatum der jeweiligen EWS-Währung bebucht werden.
Für Mandanten mit landspezifischem Verhalten Schweiz: Ist die Mandantenwährung kein Euro-Teilnehmer, dann führt die Euro-Bewertung  eine Konvertierung des OPs in EUR durch, d. h. die Währung des OPs wird durch EUR ersetzt (natürlich nur, wenn die OP-Währung nicht EUR, aber Euro-Teilnehmer ist!). Achtung: die Umstellung der Währung ist endgültig, d.h. ein Wechsel zurück in die Original-Währung des OPs ist nicht möglich! Die Umstellung der OP-Währung auf EUR bedeutet ebenfalls, dass der OP nur noch in EUR bebucht werden kann!