Eine automatische Verrechnung setzt voraus, dass diese im zentralen Einstellungsdialog eingeschaltet wurde. Je nach gewählten Einstellungen ist entweder die gleiche Belegnummer oder die gleiche Sachkonten-OP-Rechnungsnummer für die Verrechnung maßgeblich. Zusätzlich kann noch festgelegt werden, ob eine Verrechnung nur dann erfolgt, wenn sich die Sachkonten-OPs jeweils aufheben.
Die automatische Verrechnung erfolgt dabei immer im Hintergrund, d.h. bei allen SOP-Buchungen wird der Sachkonten-OP-Dialog nicht geöffnet.
Für die Verrechnung gilt folgendes (immer bezogen auf das eingestellte Verrechnungskriterium (gleiche Belegnummer bzw. gleiche Sachkonten-OP-Rechnungsnummer) sowie die Einstellung "Verrechnung nur, wenn SOPs sich aufheben"):
•Wird ein Sachkonten-OP eingebucht und es ist kein weiterer Sachkonten-OP mit entsprechender Nummer vorhanden, so wird ein neuer Sachkonten-OP im Hintergrund angelegt.
•Wird ein Sachkonten-OP eingebucht und es ist bereits ein OP mit gleicher Nummer vorhanden, so wird der neue und der bestehende OP im Hintergrund miteinander verrechnet.
Eine automatische Sachkonten-OP-Verrechnung findet auch dann statt, wenn Buchungen auf Sachkonten-OP-Konten von extern über Schnittstellen übergeben werden.